Modelys Finance
Le poste de travail du conseiller financier indépendant : la journée prête à l'ouverture, chaque client sur une fiche, les simulateurs de droit belge qu'on tourne vers lui, et le mail qui part après le rendez-vous.
La journée, prête à l'ouverture
Qui appeler, dans quel ordre et pourquoi ; la prochaine soirée d'appels ; les rendez-vous de la semaine et le mois en unités.
La Call Party déroule la liste : chaque appel se note d'un clic, et le rappel se pose tout seul.
Vos fiches ne sont lisibles que par vous : votre chef de structure n'en voit que le nombre, jamais le contenu. Deux exceptions, toujours dites à l'écran : la période de découverte d'un Starter, où son recruteur lit sa liste, et une liste que vous choisissez d'ouvrir à votre responsable. C'est la base de données qui l'applique, pas cet écran.
CORAA — tableau de bord OVB.
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Ce qu'il y a dedans
- Aujourd'hui · qui appeler, et dans quel ordre
- La fiche · chaque client sur une page
- La semaine · préparée en une fois
- Simulateurs · Pension, PLCI, INAMI
- Synthèse · le mail d'après rendez-vous
- Recrutement · du CV à l'onboarding